A Qualificação de Fornecedor tem por objetivo avaliar a capacidade do fornecedor de entregar os produtos ou serviços propostos, de acordo com o preço, qualidade e prazo que melhor atendem a necessidade da empresa no momento. A qualificação é feita baseada em diversos critérios como capacidade técnica, referências, capacidade financeira, para que a avaliação seja igualitária entre todos preponentes, e para que o preço não seja o único fator de escolha por uma proposta.
Portanto após realizar a cotação de preços, é necessário realizar a qualificação dos fornecedores no sistema, pois de acordo com as melhores práticas, o sistema só permite que sejam gerados pedidos de compra para fornecedores qualificados.
Assim como os pedidos de material e de serviços são diferentes, a qualificação dos fornecedores de material e de serviços é realizada em telas diferentes também:
- Compras > Funções > Qualificação de Fornecedor: para fornecedores de materiais.
- Compras > Funções > Qualificação de Fornecedor de Serviço: para fornecedores de serviços.
Fluxo do Processo
Pré-Requisitos
Estas são as informações que devem ser previamente cadastradas para utilizar esta rotina:
Como qualificar um fornecedor de material?
A Qualificação de fornecedor de material é feita em Compras > Funções > Qualificação de Fornecedor, e as informações cadastradas aqui serão utilizadas nas gerações de pedidos de compra (manual ou via programação) e no recebimento. A qualificação é feita por material, portanto você deve informar o código do material (F3-Help para códigos) preencher os campos, nem todos são obrigatórios, mas alguns são pré-requisito para outras rotinas:
- Regime de Compra: determina se a compra desse produto será via pedido fechado ou programação de compra, quando é estabelecida um contrato com o fornecedor por um período maior.
- Prazo de Entrega: o prazo do fornecedor para entrega o material apos o pedido colocado, será utilizado pela rotina de MRP - Cálculo de Necessidade de Materiais para gerar os pedidos com base nas necessidades
- % Partic (Obrigatório): aqui deve ser informada a porcentagem de participação desse fornecedor e o total deve ser 100%, para que ao utilizar a rotinas de geração de pedido de compra via MRP, o sistema divida os pedidos entre os fornecedores nesta proporção;
- Data Validade (Obrigatório):Esta é a data de validade da qualificação do fornecedor, a ISO indica que deve haver um processo cíclico de avaliação de fornecedor, portanto ao expirar esta data o sistema irá bloquear a emissão de pedido para este fornecedor;
- Und: esta é a unidade de medida em que o fornecedor irá vender o material, esta é a unidade que vem no XML
- Fator de Conversão: o valor para conversão entre a unidade vendida pelo fornecedor e a sua unidade de estoque, o sistema irá utilizar este fator de conversão para tratar a informação enviada no XML de compra, e converter para unidade de controle interno;
- Und. Estoque: e a unidade em que o material é controla internamente e que o sistema deverá converter quando receber o XML;
- Local de Entrega: caso a empresa possua endereços diferentes para recebimento de material, estes endereços devem ser cadastrado em Segurança > Funções > Endereços, e um desses pode ser definido aqui para que todos os pedido para esse fornecedor saiam com esse endereço de entrega;
- Quantidade Mínima: caso exista um acordo de quantidade mínima de compra, essa informação deve ser cadastrada aqui para que o sistema faça a validação no momento da emissão do pedido de compra, e também é utilizada pelo MRP;
- Quantidade Múltipla: caso exista um acordo de quantidade múltipla de compra, essa informação deve ser cadastrada aqui para que o sistema faça a validação no momento da emissão do pedido de compra, e também é utilizada pelo MRP;
- Suspenso: esta opção deve ser selecionada quando um fornecedor está qualificado, mas por algum motivo em um período não deve-se colocar pedido para ele; - Ver Suspensão de Fornecedor
- Código do Material no Fornecedor: aqui deve ser informado o código de venda utilizado pelo fornecedor, essa informação virá no XML de compra e o sistema fará a conversão para o código interno na importação do XML baseado nesse campo;
- Descrição do Material no Fornecedor: esta informação não é utilizada para conversão, mas pode ser cadastrada aqui para consulta;
Além dessas informações cadastrais, através dessa tela é possível cadastrar o preço de compra do produto em NEGOCIAÇÃO DE PREÇO, ou parametrizar o PLANEJAMENTO DE COMPRA, para gerar pedidos de compra automaticamente via MRP.
Negociação de Preços
Um vez que o fornecedor foi avaliado e qualificado, é necessário definir os preços de compra dos produtos que ele poderá fornecer, esse cadastro é pré-requisito para a emissão de pedido de compra, pois os preços informados nessa tela serão utilizados nos pedidos. Esta tela pode ser acessada através do botão que se encontra na tela de Qualificação de Fornecedor, ou em Compras > Funções > Negociação de Preços. Nesta tela serão registradas todas as alterações de vigências, os motivos de alteração e os preços de compra. Caso seja utilizada a opção de Solicitação de Orçamento e Cotação de Preços, este preços alimentados via cotação ficarão aqui disponíveis para análise, mas o preço Negociado e a data de vigência devem ser informados aqui para a emissão de pedidos.
- Ultima Cotação: Em Ultima Cotação serão exibidas as informações alimentadas através da Solicitação de Orçamento e a Cotação de Preços para consulta apenas.
- Reajuste de Preços: Em Reajuste de Preço é possível definir uma % de reajuste e uma data futura de vigência para aplicar um reajuste em lote, esta opção aplica o reajuste a TODOS preços de materiais vinculados a este fornecedor.
Consultas e Relatórios do Processo
Telas de Consulta
- Evolução do Preço de Compra: exibe apenas para consulta, o histórico de preços, vigências e fornecedores de um produto;
- Preços de Compra: exibe os preços de compra de material.
Relatórios Disponíveis
- Evolução do Preço de Compra
- Fornecedor x Materiais
- Materiais X Fornecedor
- Negociação de Preço